Консоль менеджера

Назначение

Предназначена для удобного просмотра важной информации по контрагенту.

Как открыть

Открыть консоль менеджера можно из следующих форм объектов:

• Контрагенты: форма объекта, форма списка, панель навигации
• Расходная накладная: форма объекта, форма списка
• Заказ покупателя: форма объекта, форма списка
• Заявка на ИТС: форма объекта, форма списка.

Раздел Главное

На главной странице можно редактировать свойства, которые входят в поставку расширения.

С правой стороны находится общая информация по контрагенту: статус работы, какой действующий договор, какая стоимость часа, выручка, количество сотрудников и задолженность. Если клиент имеет сегмент рынка Бюджет или он не юридическое лицо, то из показателей не отображается выручка и количество сотрудников.

Доступы

Этот раздел предназначен для добавления данных от учетных записей клиентов.

Чтобы добавить новое значение, надо нажать на кнопку Новое значение

После нажатия на кнопку появятся поля ввода

Здесь надо заполнить вид доступа и его значение. Если видов доступа еще нет, то его надо создать.

Откроется форма создания

Сначала необходимо заполнить наименование.

Теперь остановимся подробнее о значении свойства Создать свойство автоматически.

Механизм видов доступа работает на основе дополнительных реквизитов. Таким образом, к виду доступа можно легко привязать уже существующий доп.реквизит контрагента. Для этого надо снять галочку Создать свойство автоматически и указать вручную, какой дополнительный реквизит надо использовать. Если настройка необходима с нуля, то галочку снимать не нужно, просто нажимаем Записать и закрыть.

Далее заполняем поля и нажимаем на кнопку OK

Затем нажимаем на Сохранить для сохранения внесенных изменений.

Раздел Договоры

На этой странице можно посмотреть список действующих договоров контрагента и создать новые договоры. В командной панели есть отборы по дате, по категории и по организации.

Раздел Заявки на ИТС

На этой странице можно посмотреть, какие были заявки на ИТС у клиента, а также создать новые заявки.

Программные продукты

Описание этого раздела можно прочитать здесь