Отчет по тарифам

Назначение

Отчет позволяет контролировать договоры в разрезе тарифов. В отчете отображается 4 таблицы. Рассмотрим их ниже.

Основная таблица

В ней содержится список всех действующих договоров на дату, указанную в параметрах отчета, а также договоры, которые начнутся в будущем. Отчет содержится в себе колонки, видимостью которых можно управлять с помощью настроек, открываемых по кнопке “Настройки”.

Колонки:

  • № - порядковый номер строки. Вся нумерация в основной таблице ведется с учетом количества учреждений, указанных в договоре. Например, есть список договоров, их 10, но у 5-го договора указано 5 учреждений, тогда нумерация будет примерно такой: 1, 2, 3, 4, 5, 10. Этот принцип действует только для основной таблицы.

Если договор с клиентом заключен впервые, то рядом с номером будет стоять порядковый номер новых договоров. Например, 10.1 - это значит, что 10-ый договор в списке является первым новым.

Будущие идут следом за действующими. Нумерация не обязательно может начинаться с 1. Она может начинаться с пустой ячейки, т.к., если договор продлен, то этот клиент не считается новым (см. предыдущий абзац). То есть нумерация у будущих распространяется только для новых клиентов.

  • Контрагент - ссылка на контрагента из договора.

  • Тариф - тариф, по которому заключается договор. Представление тарифа формируется в зависимости от того, указан ли вид тарифа в договоре. Если указан, то название будет браться из него.

  • Начало - дата начала договора.

  • Конец - дата окончания договора.

  • Дополнительная дата - название колонки берется из настроек реквизитов формы в тарифе (см. ОкончаниеЭЦП). Содержит дополнительную дату. Для разных категорий договоров имеет разное назначение. Но, как правило, для ИТС - это официальная дата окончания договора. Для категории Сервисы ИТС - это дата окончания ЭЦП. Для тех, кто находится у конкурента, эта дата является датой окончания договора у конкурента.

  • Комментарий - содержит дополнительные сведения о договоре. Если это договор у конкурента, то будет отображен конкурент, указанный в договоре, либо причина отвала, если конкурент не указан. Если договор находится в каком-либо статусе, то этот статус будет отображен по следующим принципам: Если договор находится в состоянии “В работе”, то будет отображен последний звонок и его дата. При клике на ячейку, откроется список звонков в договоре. Если договор находится в состоянии “Согласован”, то будет указана ссылка на Расходную накладную или Заказ покупателя. Соответствующее поле должно быть заполнено в договоре. Представлением ссылки документа является краткое название документа, дата и сумма (например, РН 12.01.2022 14500). Если какие-либо поля, отображаемые в комментарии (звонки, документы) не заполнены, то будет указано представление статуса. Если договор не имел каких-либо статусов и не является договором конкурента, будет отображаться содержание поля Комментарий в договоре.

  • Сумма - содержит сумму из договора.

  • Выручка - содержит значение поля Выручка из контрагента.

  • Сотр. - содержит количество сотрудников из контрагента.

  • Р - поле со значениями Да/Нет. Да - есть документ Расходная накладная, отображается галочка . Нет - ячейка пустая.

  • О - поле со значениями Да/Нет. Да - есть оплата, отображается галочка. Нет - ячейка пустая.

Параметры отчета

Параметр “Вид отчета” позволяет управлять видимостью этого списка. “Обычный” вариант позволяет просматривать весь список договоров вместе с итогами, а если выбрать “Краткий”, то отобразятся только итоги. С помощью параметра “Категория договора” можно управлять отбором по категориям договоров. Например, если указана категория договора “ИТС”, то тогда отобразятся все договоры, подчиненные только категории ИТС. Соответственно будут указаны тарифы, относящиеся только к выбранной категории.

Также с помощью параметра Тариф имеется возможность устанавливать отборы по тарифам. Отбор можно указывать как множественный, так и одиночный. Включается/Выключается режим по кнопке с картинкой в виде маркированного списка.

Итоги считаются по тарифам, указанным в договорах. Сами тарифы хранятся в справочнике “Тарифы”.

Для категории ИТС итоги по тарифам разделяются на два типа: “Проф” и “Техно”. Сначала отображаются итоги по тарифам ПРОФ. Затем по ним приводится общий итог. Затем аналогично с тарифами типа Техно. После итогов по Техно следуют обобщенные итоги.

Цвета отчета

Строки отчета выделяются в разных стилях, и у каждого стиля есть свое значение.
Ниже приведены эти значения.

Облачный тариф Просрочена дополнительная дата
Продленные Продление оплачено/опл.част. Просроченные Договор у конкурента
Жирный шрифт - перешел от конкурента

Итоги отчета

  • Итого ПРОФ: Итоги по тарифам с типом ИТС Проф.
  • Итого Техно: Итоги по тарифам с типом ИТС Техно.
  • Итого платных + Акции: Платные - это все договоры, у которых указан тариф или вид тарифа, который платный и участвует в метриках. (включены галки Платный и Метрики). Акции - это все договоры, у которых указан тариф или вид тарифа, который платный и не участвует в метриках (включена галка Платный и выключена Метрики)
  • Льготных + Тест Облака: Льготных - это все договоры, у которых указан тариф или вид тарифа, который бесплатный и участвует в метриках. (выключена галка Платный и включена Метрики). Тест Облака - это все договоры, у которых указан тариф или вид тарифа, который бесплатный и срок действия 1 месяц (выключена галка Платный и Срок = 1)
  • Платных и льготных без ЦГУ: Это сумма всех Проф и Техно, исключая тарифы с признаком ЦГУ.
  • Итого Старт: Итоги по тарифам с типом ИТС Старт.
  • Итого Отраслевой: Итоги по тарифам с типом ИТС Отраслевой.
  • Итого бюджет: Итоги по тарифам с признаком Бюджетный.
  • Итого коммерческих + Акции: Итого коммерческих - это сумма всех договоров, у которых тариф или вид тарифа имеет выключенный признак Бюджетный и включенный признак Метрики. Акции - это сумма всех договоров, у которых тариф или вид тарифа имеет выключенный признак Бюджетный и выключенный признак Метрики.
  • Итого СааС + Акции + "Земные": Итого СааС - это сумма всех договоров, у которых тариф или вид тарифа имеет включенный признак СааС и включенный признак Метрики. Акции - это сумма всех договоров, у которых тариф или вид тарифа имеет включенный признак СааС и выключенный признак Метрики. "Земные" - это сумма всех договоров, у которых включен признак "Работают в 1С:Фреш", а у тарифа или вида тарифа выключен признак СааС.

    • Закончились в предыдущем месяце

    Выводятся договоры, которые закончились в предыдущем месяце.

    Заканчиваются в текущем месяце

    Выводятся договоры, которые заканчиваются в этом месяце.

    Заканчиваются до ...

    Выводятся договоры, которые заканчиваются через 2 месяца.

    Просроченные

    Выводятся все просроченные договоры.

    Отслеживание сроков у конкурентов

    Во всех вышеперечисленных таблицах есть особенность с выводом договоров, которые перешли к конкуренту. Если причина отвала это "Перешли к другому партнеру", то в отчете вместо даты окончания из договора, датой окончания у такого договора является "Дата у конкурента" (то есть "Дополнительная дата"). Таким образом, это дает возможность отслеживать заканчивающиеся договоры у конкурентов.

    Получать даты окончания договоров у конкурентов можно с помощью механизма просмотра информации по договору по рег.номеру через API кабинета партнера 1С.

    Для этого нужно, чтобы была Причина отвала равна "Перешли к другому партнеру" и Дата у конкурента не должна быть равна дате действующего договора конкурента. По двойному клику по рег.номеру откроется с информацией о договоре. Если соблюдаются вышеперечисленные условия, то будет отображена кнопка `Изменить дату конкурента на ...`. При нажатии на нее, дата конкурента в договоре изменится на актуальную.

    Проверка отчета

    Отчет по тарифам можно сравнить с эталоном для того, чтобы убедиться, что данные у вендора сходятся с вашими данными. На текущий момент сравнение отчета доступно только с отчетом из сервиса Web-регистратор.

    Для того, чтобы проверить отчет, нужно:

  • Выбрать категорию сервисы.
  • Нажать на кнопку Проверить, откроется форма проверки.
  • Выбрать файл из Web-регистратора.
  • Дата отчета должна была подставиться в дату.
  • Если была заполнена организация в отчете, то она тоже должна была заполниться.
  • Нажать на кнопку Проверить.

    • После проверки отобразится список ИНН, которые не обнаружены в отчете по тарифам, и те, которых, наоборот, нет в отчете из Web-регистратора. Если ошибок нет, то отобразится соответствующее сообщение.

    Продление договоров

    Для продления договоров используется кнопка Создать заказ покупателя. Как продлевать договор см. здесь